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产业链协同发展提升规模化效益

每周一谈

1.每周一谈:210产业链协同发展提升规模化效益

我国光伏行业进入一个相对成熟的新发展阶段,行业标准化、规范化成为新的发展趋势。近年来光伏产业快速发展,市场上硅片产品的尺寸不断变化,并向大尺寸趋势发展。平价上网时代即将到来,脱离补贴后,降低度电成本的重要性逐渐凸显。硅片、电池片、组件尺寸的标准化,产业链可以实现较优的规模化效应,提高生产效率,降低产业链制造、光伏系统初始投资和光伏发电度电成本。

11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、中环股份、上机数控等八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,建议在210-220mm尺寸范围内应选择210+/-0.25mm作为唯一尺寸,并倡议依照该尺寸修订国际半导体产业协会以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。上述八家企业覆盖硅料、硅片、电池片、组件四大环节,光伏行业的标准化进程迈出重要一步。

目前已有多家组件厂推出了使用210硅片的组件产品,当下阶段受到组件配套设备及辅材的产能限制,210组件使用的电池片数多在50~60片,功率多在550~605W之间,但也有高功率组件面市,晶澳推出80片800W大组件,通威使用叠瓦技术封装的高效率780W组件,天合光能的66片660W组件,环晟的叠瓦635W组件,以及东方日升、尚德及正泰也推出高密度封装的600W以上的高功率组件。

产业链协同发展提升规模化效益

大尺寸趋势确定,上下游产业链均有厂商积极布局210配套产能,210产业链即将成型,组件功率将显著提高。上机数控、中环股份210尺寸硅片都已有大单签订。通威、爱旭今年的电池片扩产都有布局210向下兼容的产线。2021年信义、福莱特、亚玛顿等大厂都有兼容到1.15-1.3米的产线扩充,可满足6排210组件尺寸。预计2021下半年将会有更多600W以上210大组件面市。

11月3日,上机数控发布公告,与天合光能签订销售合同,2021-2025年天合光能每年向上机子公司采购不少于4GW单晶硅片,对应210硅片4亿片,5年总计20GW,对应210硅片20亿片。按照当前市场价格测算,预计销售金额约为每年20.48亿元(含税),5年总计102.40亿元(含税)。

11月19日天合光能、中环股份签订2021年度销售框架合同,中环将对天合光能销售210尺寸的光伏单晶硅片不少于12亿片,预估合同总额约65.52 亿元(含税,据当前市场价格测算,不构成价格或业绩承诺)。

11月29日上机数控发布公告,与东方日升签订销售合同,2021-2023年东方日升总计向上机子公司采购22.5亿片单晶硅片,其中2021年4.5亿片,2022年采购8亿片,2023年采购10亿片,按照当前市场价格及双方排产计划测算,预计销售金额三年总计约113.63亿元(含税)。

产业链协同发展提升规模化效益

目前市面上166mm尺寸硅片依然占据绝对的主流地位,但随着更大尺寸硅片、电池片以及组件的产能陆续达产,2021年起166的市场份额将会被挤压,210占比显著上升。

210硅片单片面积44,092 mm?,相对于166硅片单片面积27,412mm?提升60.9%,相对M2硅片面积提升80.5%,面积增大叠加转换效率的提高,72片的166组件平均功率为430~460W,而同为72片的210组件平均功率可达700+W,单个组件功率可提升66%。

产业链协同发展提升规模化效益

大尺寸对产业链成本的降低,主要在于对非硅成本的单位摊薄。随着硅料价格的不断下降,非硅成本的比重在加大,大硅片对硅片、电池片、组件以及电站等环节均可带来不同程度的效率增加、单位成本下降等规模效应的提升,从166切换至210产线合计可使终端成本下降约0.06元/W。

从产业链各环节的度电成本来看,210电池片相对166减少20.7%,组件度电成本相对减少19.4%,电站BOS成本节约12%,LCOE减少4.1%。

根据某头部厂商的组件产品参数进行对比,使用60片型210组件相对72片型166组件,组件功率提升31.9%,单W所需组件面积减少1.3%,同时单W边框用料减少16.7%。

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中环股份是主推210硅片的主要厂商,目前210硅片产能18GW,预计2020年底将达到19GW,2021年底达到50GW。电池片环节,通威、爱旭、天合光能均有210电池片大规模扩产规划,预计2020年底全行业210电池片产能将达到20+GW,2021年可达80+GW。天合光能、东方日升、环晟光伏是主推210组件的代表性企业,均已经获得了批量订单,正在逐步出货。从目前的产能规划来看,到2021年底,全行业210组件产能将超过65GW。

产业链协同发展提升规模化效益

2021年国内光伏装机45~50GW,全球光伏装机160~170GW,按照1:1.2的容配比,组件需求192~204GW,预计210渗透率将达到25~30%,对应产品需求48~61GW。根据各厂家目前的产能规划,可基本满足2021年210组件的装机需求。

产业链协同发展提升规模化效益

进入下半年以来,终端装机需求旺盛叠加上游硅料供应紧张,光伏产业链四大环节产品价格有所回升,2021年装机需求将持续处于高位。2021年全面进入平价时代后,大尺寸硅片的度电成本优势将更加被市场所重视。推荐关注210大硅片主导者中环股份、210产业链积极布局的电池厂商通威股份、爱旭股份,210组件代表企业天合光能。

投资摘要

1

市场回顾

截止11月27日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌0.12%,相对沪深300指数落后0.88pct,本周在中信30个板块中位列第13位,总体表现位于中游。从估值来看,当前行业整体49.11倍水平,处于历史中位。

子板块涨跌幅:锂电池(-2.46%),储能(-2.29%),配电设备(+0.28%),太阳能(+1.26%),输变电设备(+1.32%),风电(+2.27%),核电(+3.19%)。

股价涨幅前五名:温州宏丰、奥特迅、特锐德、爱旭股份、鹏辉能源。

股价跌幅前五名:三超新材、大烨智能、通合科技、贝斯特、英杰电气。

2

行业热点

光伏:八家光伏企业联合倡议:推进210mm硅片及组件尺寸标准化。

新能源车:2021年第一批新能源车补贴发布,全年合计375.9亿元。

3

投资策略

新能源车:国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,2025年EV乘用车平均电耗降至12kWh/百km,新能源车市占率达到20%,推动汽车产业电动化转型。锂电产业链价格:锂电池价格稳定,上游原材料电解钴(-0.3%);碳酸锂(+0.7~2.3%),硫酸锰(+1.72%),四氧化三钴(-0.1%),四大环节价格保持稳定。看好三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:本周光伏产业链价格波动情况:进口单晶用多晶硅(-1.9%),国产多晶硅菜花料(-1.8%),单晶硅致密料(-2.3%);进口多晶硅片(-2.7%),单晶硅片(+2.3~4.5%),单晶组件(+1%~1.3%);光伏玻璃价格稳定。看好疫情结束后行业集中度提高、龙头抗风险能力凸显趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份本。

风电:国家电网预计2020年风电装机有望突破30GW。新时代西部大开发政策下,西部可再生能源就地消纳及外送通道建设得到重点支持。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技。

电网投资:特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。电网投资逆周期属性已被市场重视,发展空间极大。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

4

投资组合

隆基股份,宁德时代,国电南瑞,璞泰来,中材科技各20%。

5

风险提示

新能源汽车销量不及预期;新能源发电装机不及预期;材料价格下跌超预期;核电项目审批不达预期。

报告正文

1

行业热点新闻

八家光伏企业联合倡议:推进210mm硅片及组件尺寸标准化。11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、中环股份、上机数控等八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,建议在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

2021年第一批新能源车补贴发布,全年合计375.9亿元。11月29日,财务部正式发布《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》,2021年共安排新能源汽车补贴375.8529亿元。新能源公交车运营补助156.89亿元,占比41.74%;2016-2018年新能源汽车推广应用补贴218.96亿元,包含2016年新能源汽车推广应用补贴11.62亿元,2017年新能源汽车推广应用补贴63.63亿元,2018年新能源汽车推广应用补贴143.72亿元。

2

投资策略及重点推荐

新能源车:1)国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,其中提到2025年EV乘用车新车平均电耗降至12kWh/百公里,新能源汽车新车市占率达到20%左右,引导新能源汽车产业有序发展。2)新能源车补贴将延长至2022年底,2020~2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%,30万元以上电动车将不给予补贴发放。3)多部门联合多家国内新能源车企展开新能源车下乡活动,将推动中低端新能源车市场扩张。4)疫情期间经济下行压力大,新基建成为拉动经济的重要推手。截至2020年9月,公共类充电桩60.6万台,其中交流充电桩35.0万台、直流充电桩25.5万,充电桩作为新基建重要一环,在2020年政府工作报告中被提及,将迎来投资加速,预计2020年全年将完成充电桩行业投资100亿元左右。本周锂电池产业链价格变化情况:圆柱、方形锂电池价格保持稳定。上游钴系原材料价格波动:电解钴价格小幅下跌(-0.3%),四氧化三钴价格下降(-0.1%),钴粉价格企稳,碳酸锂继续上涨(+0.71~2.33%),硫酸锰价格上涨(+1.72%),三元前驱体价格保持稳定。正极材料、负极材料、隔膜、电解液价格均保持稳定。我们看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势,推荐关注宁德时代、当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。

光伏:1)2020年政策落地加快,发展路径清晰,竞价项目落地,总规模26GW超预期,将拉动Q3内需。2)受疫情影响导致的项目开工率降低、海外需求低迷正在恢复,各环节产品价格出现小幅回弹。3)光伏玻璃价格持续大幅上涨,下半年组件装机高峰开启,双面组件渗透率持续提升。本周光伏产业链价格波动情况:硅料:进口多晶硅单晶用价格下降(-1.92%),多晶硅菜花料价格下降(-1.75%),单晶硅致密料价格下降(-2.27%);硅片:进口多晶硅片价格下降(-2.7%),单晶硅片价格上涨(+2.3~4.48%),电池片价格保持稳定;组件:国产单晶组件价格小幅上涨(+1.24%~1.32%),进口单晶组件价格小幅上涨(+0.95%),光伏玻璃价格保持稳定。我们看好疫情结束后行业集中度提高、龙头企业抗风险能力凸显的行业趋势,推荐单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。

风电:2020年1~10月风电发电量3327亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升4.8pct。风电红色预警全面解除,新疆、甘肃大批存量项目释放,内需强劲,预计2020年风电装机有望突破30GW。国家发布支持新时代西部大开发指导意见,加强可再生能源开发利用,风电、光伏将迎来新的发展机遇。《中国风电产业地图2019》报告正式发布,2019年,中国分散式风电(分散式、分布式、智能微网)新增装机容量为300MW,同比增长114.8%。我们看好风机制造商龙头金风科技、风塔龙头天顺风能、风机叶片龙头中材科技2。

电网投资:国网经历领导更换,对于特高压的重视程度不断提升,特高压将成为电网投资重要方向,计划2020年特高压投资1811亿,确保年内建成“3交1直”工程。此外,我国首次在高海拔地区成功实施750千伏输电线路带电作业。电网投资逆周期属性已被市场重视,2020年逆周期操作将是稳步经济的重要推手,电力投资具备发展空间。我们看好电网自动化龙头国电南瑞、电网信息化龙头国网信通。

核电:2020年1-10月核电发电量2987亿kWh,同比增长5.7%,增速同比回落 13.6pct,发电利用小时数为5521小时,比上年同期增加69小时。截至今年10月底,中国在运核电机组48台,总装机容量4988万千瓦;在建核电机组14台,总装机容量1553万千瓦。昌江核电二期和三澳核电一期获核准,两个项目有效总投资超过700亿元。海外方面,波兰首台核电机组拟在2033年前投运,韩国拟在乌克兰建设APR-1400机组。中核田湾7、8号、徐大堡3、4号核电机组汽轮机合同签订,将分别于今年年底和明年中开工。我们看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。

电力供需:2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。2019年非化石能源发电量快速增长,其中火电(+1.9%)、风电(+7%)、水电(+4.8%)、光伏(+13.3%)、核电(+18.3%)。需求侧稳定增长,供给侧呈现清洁高效化趋势。我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业,推荐中国核电、福能股份。

储能:发改委正式明确新基建范畴,受此利好,充电桩“地补”政策密集出台,预计今年全年完成投资约100亿元,新增公共桩20万台,新增私人桩超过40万台,新增公共充电站4.8万座。中国的电化学储能能力达到170万千瓦,预计未来几年储能市场将继续稳步增长。工信部公示了第五批《锂离子电池行业规范条件》企业名单,共有15家电池企业入选。我们看好废旧电池回收行业龙头格林美。

我们本周推荐投资组合如下:

产业链协同发展提升规模化效益

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市场回顾

截止11月27日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌0.12%,沪深300指数上涨0.76%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后0.88pct。

产业链协同发展提升规模化效益

从板块排名来看,与其他板块相比,电力设备及新能源行业本周跌幅为0.12%,在中信30个板块中位列第13位,总体表现位于中游。

产业链协同发展提升规模化效益

从估值来看,电力设备及新能源行业整体近期小幅波动,当前49.11水平,处于历史中位。

产业链协同发展提升规模化效益

从子板块方面来看,锂电池板块下跌2.46%,储能板块下跌2.29%,配电设备板块上涨0.28%,太阳能板块上涨1.26%,输变电设备板块上涨1.32%,风电板块上涨2.27%,核电板块上涨3.19%。

产业链协同发展提升规模化效益

股价涨幅前五名分别为温州宏丰、奥特迅、特锐德、爱旭股份、鹏辉能源。

股价跌幅前五名分别为三超新材、大烨智能、通合科技、贝斯特、英杰电气。

产业链协同发展提升规模化效益

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行业数据

4.1锂电池产业链材料价格数据

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

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产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

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4.2 光伏产业链材料价格数据

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

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电力供需

5.1 全社会用电量

2020年1-10月,全社会用电量累计60306亿kWh,同比增长1.81%,增速比上年同期回落2.93 pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量710亿kWh,同比增长9.74%,增速同比提高4.46pct。

第二产业用电量40340亿kWh,同比增长1.19%,增速同比回落2.16pct。

第三产业用电量9958亿kWh,同比增长0.17%,增速同比回落9.33pct。

城乡居民生活用电量9298亿kWh,同比增长5.94%,增速同比回落0.01 pct。

产业链协同发展提升规模化效益

10月份,全国全社会用电量6172亿kWh,同比增加6.59%,增速比上年同期增加0.96pct。从各产业及城乡居民生活用电量来看:

第一产业用电量73亿kWh,同比增长10.76%,增速同比提高1.08pct

第二产业用电量4315亿kWh,同比增长7.66%,增速同比提高3.55pct。

第三产业用电量984亿kWh,同比增长3.89%,增速同比下降11.33pct。

城乡居民生活用电量800亿kWh,同比增长3.98%,增速同比提高1.33pct。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

分省份看,2020年1-9月,大部分省份全社会用电量增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(1.48%)的省份有16个,增速前四的省份是云南(9.3%),甘肃(6.6%),内蒙(6.2%),西藏(5.7%),广西(5.7%)。

产业链协同发展提升规模化效益

5.2 可再生能源发电

2020年1-10月,全国发电量60288亿kWh,同比增长1.4%,增速比上年同期回落1.7pct。从各种发电方式发电量来看:

火电发电量42333亿kWh,同比降低0.4%,增速同比回落1.5pct。

水电发电量10444亿kWh,同比增长4.2%,增速同比回落 2.3 pct。

核电发电量2987亿kWh,同比增长5.7%,增速同比回落 13.6pct。

风电发电量3327亿kWh,同比增长10.5%,增速同比提升4.8pct。

光伏发电量1196亿kWh,同比增长0.0%,增速同比回落14.4pct。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

5.3 发电利用小时数

从发电利用小时数来看,2020年1-10月全国发电设备累计平均利用小时3064小时,比上年同期下降93小时。

全国并网风电设备平均利用小时为1727小时,比上年同期增加39小时。

全国水电设备平均利用小时为3324小时,比上年同期增加80小时。

全国火电设备平均利用小时为3358小时,比上年同期降低137小时。

全国核电设备平均利用小时为6099小时,比上年同期增加59小时。

产业链协同发展提升规模化效益

5.4 可再生能源消纳

作为新能源消纳的主体,电网起到了决定性的作用。根据国家电网的承诺,2020年将努力将弃风弃光控制在5%以内。能源局印发的《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》,要求2020年弃风率低于5%,弃光率始终低于5%。

全国新能源总体消纳利用水平持续提升。三季度,全国弃风量21.2亿千瓦时,同比下降10.6%,风电利用率97.8%,同比提升0.8个百分点;弃光量6.5亿千瓦时,同比上升1.6%,光伏发电利用率99.1%,同比提升0.1个百分点。新能源消纳情况持续好。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

多地探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制。促进清洁能源消纳的大型输电工程取得重大进展。

2020Q3,全国弃风率前三的省份分布是新疆(10.3%),内蒙古蒙西地区(8.0%),甘肃(6.4%)。弃光率前三的省份分布是西藏(8.7%),青海(7.0%),新疆(4.5%)。

产业链协同发展提升规模化效益

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动力锂电池

6.1 新能源汽车产销量

2020年10月新能源车产量16.7万辆,同比增长77%,环比增长22.74%,其中纯电动汽车14.1万辆,同比增长80%,插电混合式动力汽车2.6万辆,同比增长60%。

2020年1-10月新能源车累计产量91.4万辆,同比下降7.0%,其中纯电动汽车71.9万辆,同比下降9.6%,插电混合式动力汽车19.5万辆,同比下降4.6%。

产业链协同发展提升规模化效益

2020年10月新能源车销量16.0万辆,同比增长113.0%,环比增长16.0%。其中纯电动汽车13.3万辆,同比增长127%,插电混合式动力汽车2.7万辆,同比增长65.0%。

2020年1-10月新能源车累计销量90.1万辆,同比下降4.9%,其中纯电动汽车71.9万辆,同比下降4.2%,插电混合式动力汽车18.1万辆,同比下降7.5%。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

6.2 动力电池装机

2020年10月动力锂电池装机量5.9GWh,同比增长44%。其中三元锂电池装机3.4GWh,磷酸铁锂电池装机量2.4GWh。

2020年1-10月动力锂电池累计装机量40GWh,同比下降13.3%。其中三元锂电池累计装机量27GWh,磷酸铁锂电池累计装机量12.8GWh。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

2020年10月动力电池生产量9.86GWh,同比增长47.9%,环比增长14.5%。其中三元电池产量5.5GWh,同比增长39.6%,环比增长16.1%;磷酸铁锂电池产量4.3GWh,同比增长63%,环比增长12.6%。

2020年1-10月动力电池累计生产量55.5GWh,同比累计下降20.8%。其中三元电池产量累计32.7GWh,同比下降27.2%;磷酸铁锂电池产量累计22.6GWh,同比下降1.2%。

产业链协同发展提升规模化效益

我们把动力电池产量与装机量进行差值计算可以发现,在疫情负面影响逐渐减小、企业复工复产浪潮的推动下,2020年1-10月产量-装机量为正,表明这一阶段处于恢复生产阶段,主要动力电池生产企业陆续复工复产,库存积累。

产业链协同发展提升规模化效益

2020年10月动力电池Top10企业所占市场份额虽偶有小幅波动,但基本维持稳定。10月宁德时代装机量占比达52.1%,龙头地位稳固。比亚迪上升至第二位,中航锂电排名第三。

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

产业链协同发展提升规模化效益

7

行业新闻

7.1 新能源汽车

2021年第一批新能源车补贴发布,全年合计375.9亿元。11月29日,财务部正式发布《财政部关于提前下达2021年节能减排补助资金预算(第一批)的通知》,2021年共安排新能源汽车补贴375.8529亿元。新能源公交车运营补助156.89亿元,占比41.74%;2016-2018年新能源汽车推广应用补贴218.96亿元,包含2016年新能源汽车推广应用补贴11.62亿元,2017年新能源汽车推广应用补贴63.63亿元,2018年新能源汽车推广应用补贴143.72亿元。

7.2 光伏

国际能源署:可再生能源将引领全球电力行业,发电量在2025年超过煤炭。最新分析表明,电力行业在推动可再生能源恢复发展的进程中发挥了举足轻重的作用。疫情前的项目将在成本持续降低和不间断的政策支持下稳健运行,促使2021年可再生能源新增装机容量有望达到近10%的新纪录,其中欧洲和印度将引领增长。未来五年,可再生能源将引领全球电力行业,并在2025年超过煤炭,成为全球最大的发电来源。

八家光伏企业联合倡议:推进210mm硅片及组件尺寸标准化。11月27日,天合光能、东方日升、阿特斯、环晟光伏、通威股份、润阳光伏、中环股份、上机数控等八家光伏企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,建议在210-220mm尺寸范围内,选择SEMI标准中确定的硅片尺寸:210+/-0.25mm作为唯一尺寸同时依照这个硅片尺寸修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

7.3 风电

全球最大50万吨风电材料生产基地正式投运。振石控股集团浙江恒石纤维基业有限公司(以下简称“恒石公司”)50万吨风电材料生产基地正式投入运行,这也标志着全球最大的风电材料生产基地在嘉兴诞生。作为全球风电基材制造领军企业,恒石公司牢牢把握国内风电产业快速发展机遇,加快产业结构调整,完善全球市场布局,一步一个脚印,不断创造产销新纪录,实现了经营业绩逆势倍增,截至10月,公司产量、销量、营收、利税均较去年实现同比增长100%以上。

国内首个单体大容量海上风电项目吊装完成。11月23日,伴随着最后一支叶轮与机舱在百余米高空实现精准对接,中广核南鹏岛海上风电项目整场机组全部完成吊装,至此,国内首个大单体容量海上风电项目全面进入调试并网阶段。该项目总装机容量40万千瓦,采用73台明阳智能MySE5.5MW半直驱机组。

7.4 核电

华龙一号全球首堆汽轮发电机组首次核蒸汽冲转成功。11月20日05时12分,华龙一号全球首堆福清核电5号机组汽轮发电机首次核蒸汽冲转一次成功,顺利达到汽轮发电机额定转速1500rpm并成功定速,期间各项参数、信号正常,机组整体运行良好,这是华龙一号全球首堆建设的又一重要里程碑,为后续并网发电以及商运奠定了良好的基础。

中核五公司签订昌江核电3、4号机组核岛安装施工合同。近日,中核五公司与中国核电工程有限公司签订《海南昌江核电厂3、4号机组核岛安装工程施工合同》。该项目为两台百万千瓦级华龙一号机组,合同范围包括核岛及核岛配套工程安装、仓储管理、二次设计相关工作。中核五公司承建了华龙一号全球首堆福清核电5号、6号机组常规岛施工及海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电2号、3号机组核岛工程施工,是目前世界上唯一一家同时进行华龙一号核岛、常规岛安装施工的企业,拥有完整的核电建设管理体系和建设经验。

核工业大数据基地核电信息中心建设项目开工。11月25日,核工业大数据基地——核电信息中心建设项目开工。核电信息中心建设项目位于秦山核电基地,总投资近3亿元,用地规划面积约22.5亩,建设总建筑面积26000平方米,将建设总装机容量为2000个标准机柜、达到A级标准的核电信息中心楼,计划于2022年12月投入使用。

国家能源核能供热商用示范工程二期开工。11月25日,全国“零碳”供暖城市创建暨国家能源核能供热商用示范工程二期开工仪式在海阳核电举行,标志着全国首个零碳供暖城市创建项目正式启动。该项目将于2021年建成,实现海阳城区核能供暖“全覆盖”。

7.5 储能

储能融资障碍会影响光伏行业发展呼吁为独立储能提供ITC。近日,在SolarMedia主办的“美SolarandStorageFinanceUSA”会议上,与会专家指出,储能系统融资面临的障碍可能会阻碍美国太阳能行业的发展,同时应该批准为独立式储能系统项目提供投资税收抵免(ITC)。

7.6 电网

全国首例5G电力终端接入广电5G700M试验网。11月4日,中国广电北京歌华有线与国家电网信息通信产业集团基于华为700M基站,成功完成了基于广电700MHz频段的电力5GCPE终端的初步接入测试。本次测试基于中国广电前期建设的5G试验网,终端利用700MHz频段的5GNR接入华为5G基站,并通过注册、鉴权等操作接入中国广电北京华为试验核心网,实现对公网和内网资源的高速访问。

南方电网与中国联通签订战略合作协议,合力推进5G建设和数字电网建设。11月25日,南方电网公司与中国联合网络通信有限公司在广州签订战略合作协议。双方将在5G新型基础设施建设、数字化转型、基础服务保障、国际业务等领域深化合作,共同深入落实中央关于加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设的重大决策部署,携手主动融入新一轮科技革命和产业变革,促进现代信息技术与能源电力行业深度融合,合力推进5G建设和数字电网建设,协同打造“5G+工业互联网生态圈”,加快推进建设具有全球竞争力的世界一流企业。

8

上市公示公告

8.1 主营业务动态

11-24

晶澳科技:晶澳太阳能科技股份有限公司于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于出售下属公司股权的议案》,并与交易对方签署了《股权转让合同》,公司拟将敦煌晶澳光伏电力开发有限公司100%股权转让给中电投东北新能源发展有限公司、新疆丝路坤元能源有限责任公司,转让价格30,574万元;拟将赤峰晶澳光伏发电有限公司100%股权转让给中电投东北公司,转让价格10,656万元;拟将扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司100%股权转让给中电投东北公司,转让价格6,338万元。

11-26

璞泰来:上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟出资50,000万元于四川省邛崃市设立四川卓勤,拟出资2,000万元设立四川极盾,公司拟出资2,000万元在广东省东莞市设立东莞嘉拓。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

11-27

石大胜华:山东石大胜华化工集团股份有限公司于2020年11月26日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于设立合资公司的议案》,公司拟与兖矿国宏化工有限责任公司及公司全资子公司北京胜华创世科技有限公司共同出资设立山东胜华国宏新材料有限公司(以工商注册部门最终核准的名称为准)。

双一科技:公司拟以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司双一船艇销售(海南)有限公司。董事会审议情况公司于2020年11月26日召开了第三届董事会第一次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司暨游艇销售公司》的议案。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,不需提交公司股东大会审议。

双一科技:山东双一科技股份有限公司拟与山东产业技术研究院投资发展有限公司及山东鼎昌复合材料有限公司签署《投资协议书》,合资设立山东产研德州新材料研究院有限公司,公司将以自有资金出资3,950万元人民币。本次对外投资事项已经公司2020年11月26日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

11-28

运达股份:浙江运达风电股份有限公司及子公司自2020年3月1日至本公告日累计获得与收益相关的各项政府补助资金共计人民币2,159.52万元。

8.2 发行股票债券、授信担保、闲置资金管理

11-24

日月股份:日星铸业于2020年8月21日与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行办理了挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款产品,于2020年11月23日进行了到期赎回,赎回金额为3,000万元。

杉杉股份:为适应宁波杉杉股份有限公司业务发展需要,根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》(2016年修订)等有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为控股子公司内蒙古杉杉新材料提供1亿元(币种为人民币或等值外币)的担保额度。

11-26

明阳智能:明阳智慧能源集团股份公司为全资子公司明武新能源向中国建设银行股份有限公司信阳分行申请固定资产贷款事项提供担保合计不超过人民币62,000.00万元。截至本公告日,公司为明武新能源实际提供的担保余额为0万元。

11-28

东方日升:东方日升新能源股份有限公司于2020年11月27日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于为控股公司东方日升(常州)新能源有限公司提供股权质押担保的议案》,公司以全资子公司乌海宁升电力开发有限公司100%股权为东方日升(常州)新能源有限公司向华能天成融资租赁有限公司提供股权质押担保,担保的主债权本金额度不超过4.73亿元。

东方日升:东方日升新能源(香港)有限公司系公司全资公司,为进一步增强其融资能力与资金周转能力,支持日升香港经营业务的发展,公司拟以持有的日升香港20%的股权为日升香港向其他金融机构申请合计不超过2,000万美元的授信额度提供股权质押担保。担保期限为主债务履行期届满之日起36个月(以实际合同为准)。

东方日升:伊金霍洛旗耀升太阳能有限公司系公司全资公司,为进一步增强其融资能力及资金周转能力,东方日升拟为伊金霍洛旗耀升向金融机构或融资租赁公司申请合计不超过65,000万元人民币的融资租赁提供连带责任保证担保,保证期限至主债务履行期届满之日起12个月。

东方日升:东方日升新能源股份有限公司于2020年11月27日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续为全资公司浙江双宇电子科技有限公司提供担保的议案》,公司继续为浙江双宇向中国银行宁海支行申请合计不超过22,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保,保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。

赢合科技:深圳市赢合科技股份有限公司于2020年11月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币120,000万元的2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自公司本议案经股东大会审议通过之日起一年;使用不超过人民币25,000万元的2017年非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。在上述期限及授权额度内可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过3个月。

8.3 股东增减持、员工持股、股权回购

11-23

明阳智能:明阳智慧能源集团股份公司于2020年11月20日收到公司股东JointHero发来的《股份减持计划告知函》,股东名称JointHero,计划减持数量(股)不超过18,746,693股,计划减持比例不超过1.00%,减持方式为竞价交易减持。

赢合科技:深圳市赢合科技股份有限公司结合自身资金状况,决定提前归还抵押贷款,近日,公司已归还该项贷款的全部本金26,650,000元及相关利息。截止2020年11月20日,公司已在深圳市南山区不动产登记中心办理完毕了前述资产的抵押权注销登记,该笔资产抵押正式解除,并取回了不动产权证书。

11-24

石大胜华:石大控股于2020年11月20日至2020年11月23日,通过集中竞价方式减持202.68万股公司股份,占公司总股本的1%。石大控股已完成集中竞价减持计划。

通威股份:通威股份有限公司于2020年11月23日收到通威集团通知,将质押给海通证券股份有限公司和上海海通证券资产管理有限公司的合计75,207,151股股份解除质押。

隆基股份:隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第十八次会议、第四届监事会2020年第三次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第四期解锁暨上市的议案》,本次解锁对象共计1,002名,解锁股份共计4,133,514股,激励对象为中层管理人员及核心技术(业务)人员,已获授予限制性股票数量13,778,380,本次可解锁限制性股票数量4,133,514,本次解锁数量占已获授予限制性股票比例30%,本次解锁数量占总股本比例0.11%。

晶澳科技:晶澳太阳能科技股份有限公司于2020年11月23日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司原激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销上述对象已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由目前的1,595,332,525股减少为1,595,253,725股,公司注册资本将由目前的1,595,332,525元减少为1,595,253,725元。

南洋股份:南洋天融信科技集团股份有限公司于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司关于部分股份解除质押的通知。本次解除质押股数(股)8,400,000,占其所持股份比例9.3073%占公司总股本比例0.7168%。

寒锐钴业:南京寒锐钴业股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人梁建坤先生的通知,获悉其将持有本公司的部分股份办理了解除质押,质押股份数量(股)12,000,000占其所持股份比例24.98%占公司总股本比例3.96%。

11-25

振江股份:部分激励对象因离职已不属于激励范围,同时根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,江苏振江新能源装备股份有限公司未满足激励计划规定的第一次解除限售条件的业绩考核要求,故对上述已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。回购股份数量1,235,000股,注销股份数量1,235,000股。

天齐锂业:2020年11月24日,天齐锂业股份有限公司收到控股股东成都天齐实业(集团)有限公司的书面告知函,其于2020年11月19日至2020年11月24日期间通过大宗交易和集合竞价的方式减持其所持公司股份1,528万股,占公司总股本的1.03%。

欣旺达:欣旺达电子股份有限公司于2020年11月25日接到公司控股股东王明旺先生的函告,获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务,本次解除质押股份数量875万股,占其所持股份比例2.16%,占公司总股本比例0.56%。

11-26

中电电机:截至本公告日,珠海方圆资本管理有限公司持有中电电机股份有限公司9,760,000股,占本公司总股本的4.15%。截至2020年11月24日,珠海方圆的本次减持时间区间届满。在本次减持时间区间珠海方圆通过上海证券交易所以集中竞价的方式减持了公司股份2,000,000股,占本公司总股本235,200,000股的0.85%。本次减持计划已实施完毕。

11-27

江苏神通:江苏神通阀门股份有限公司于近日收到持股5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业(有限合伙)通知,风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。解除质押的股份数量(股)7,552,197,本次解除质押占其所持股份比例(%)10.71。

振江股份:鸿立华享、当涂鸿新计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司股份不超过2,536,728股,即不超过公司总股本的2%,减持价格视市场情况确定。

拓邦股份:深圳拓邦股份有限公司于2020年11月26日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知,武永强先生将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票解除质押手续。本次解除质押数量(股)37,000,000,占其所持股份比例17.45%,占公司总股本比例3.26%。

天顺风能:天顺风能(苏州)股份有限公司于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司的函告,获悉上海天神于2020年11月25日将其所持公司部分股份办理了质押业务,质权人为长江证券(上海)资产管理有限公司;2020年11月26日将其所持公司部分股份办理了解除质押业务,质权人为中信证券股份有限公司。本次质押数量(万股)2388.00,占其所持股份比例4.50%占公司总股本比例1.34%。

寒锐钴业:南京寒锐钴业股份有限公司于今日收到控股股东梁建坤、梁杰先生出具的《关于股东股份减持进展的告知函》,自2020年9月30日披露《简式权益变动报告书》之日起至2020年11月27日期间,其通过集中竞价及大宗交易方式,累计减持4,548,974股,占公司总股本的股份比例达到1%。同时,梁建坤先生预披露的本次减持计划减持3,040,013股,减持数量已过半。

11-28

比亚迪:比亚迪股份有限公司于2020年11月27日收到融捷投资控股出具的《关于减持比亚迪股份有限公司股份进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展情况。截至2020年11月29日,融捷投资控股本次减持计划的减持时间即将过半。本次减持后持有股份,股数(股)159,391,860,占公司股份总数比例5.84%。

阳光电源:阳光电源股份有限公司近日收到公司控股股东、实际控制人曹仁贤先生的通知,曹仁贤先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。本次解除质押数量(万股)3450,占其所持股份比例(%)7.65%,占公司总股本比例(%)2.37%。

8.4 公司高层人事变动

11-24

天顺风能:近日,天顺风能(苏州)股份有限公司监事会收到公司监事刘明生先生递交的书面辞职报告。刘明生先生因工作原因,申请辞去其所任的公司第四届监事会职工代表监事职务。刘明生先生辞职后仍在公司任职。截止本公告日,刘明生先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

11-26

中国核建:中国核工业建设股份有限公司监事会于2020年11月24日收到公司职工监事孟婷女士的书面辞职报告。孟婷女士因工作原因,辞去其担任的公司第三届监事会职工监事的职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,孟婷女士的辞职未导致监事会成员以及职工监事比例低于法定最低人数和比例,不会影响公司监事会的正常运作。孟婷女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

9

风险提示

新能源汽车销量不及预期;

新能源发电装机不及预期;

材料价格下跌超预期;

核电项目审批不达预期。

作者介绍

贺朝晖,清华大学工学学士、硕士,2年证券行业研究经验,7年能源产业工作经验,曾就职于东兴证券。

李灵雪,中国人民大学学士、法国蒙彼利埃一大硕士,能源经济专业毕业,2020年加入申港证券研究所,主要研究新能源汽车、光伏产业链。

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原文链接:http://www.nevnews.cn/qcdq/5149.html

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