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机会难得!国内锂电企业开始突入全球电动工具市场

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机会难得!国内锂电企业开始突入全球电动工具市场
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电动自行车市场今年很火,吸引了多家车用动力电池生产企业纷纷杀入,其中不乏一些行业巨头。不过,随着众多巨头的进场,相信明年电动自行车市场将会进入非常激烈且残酷的竞争状态。但值得注意的是,另一个相对低调,目前还较少企业进来,且有着较高毛利率的细分领域,最近却因两家公司的公告而受到关注。

11月12日,亿纬锂能发布公告称,拟将募集资金9亿元进行用途变更;11月21日,澳洋顺昌发布公告称,拟将公司名称变更为“江苏蔚蓝锂芯股份有限公司”。这两则公告背后都源于一个共同的细分市场崛起的推动:电动工具市场。

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多家电池企业受益于电动工具市场的爆发

实际上,电动工具市场起步也非常早,2011年无绳电动工具已经开始兴起,之后其市场规模迅速扩大,2016年已占据电动工具市场规模的半壁江山,带动电池需求快速增长。可能是新能源汽车、电动自行车市场发展的光芒过于耀眼,遮住了同在快速崛起的电动工具市场,这也让一些早早涉足这一领域的电池企业尝到了不少甜头。

目前,国内在电动工具电池领域做得比较好,且已经大规模走向国际市场的有天鹏电源、亿纬锂能、海四达、力神电池等几家企业。“尽管今年电动自行车锂电池很火,但亿纬锂能并没有把它的圆柱产能给电动自行车太多,而是主要留给了电动工具市场,”据消息人士称,亿纬锂能每月电动工具圆柱电芯出货量在2400万颗左右,且每月还有不少订单消化不了,相关订单已经排到明年。

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松下/LG化学产能向车用倾斜国内企业紧抓机遇

行业机构数据显示,随着技术的发展,以及新型应用场景的不断壮大,电动工具小型化、轻型化、无绳化已成为发展趋势,预计到2021年全球无绳电动工具市场规模将达到193.5亿美元(约合人民币1316亿元)。有分析人士预计,无绳电动工具市场到2025年全球将有25-30亿颗圆柱电芯的市场规模。

从全球范围来看,无绳电动工具过去以欧美市场为主,现在正向其它市场渗透,而无绳电动工具高端市场的主要份额目前被TTI、博世、百得、牧田、宝时得、麦太保等少数几家大型企业占据;相应地,为其配套电池的生产企业主要是三星SDI、LG化学、村田、松下等几家国际巨头,其中三星SDI市占率最高,约在40%以上,LG化学约为16%-17%,村田约为12%-13%。

值得注意的是,目前中国电池生产企业也在加速导入无绳电动工具国外头部企业供应链,如亿纬锂能、海四达已开始为TTI供货,鹏辉能源也通过TTI技术审核;力神电池给百得、宝时德、BDK等有供货。海四达还同时获得了博世、百得的产品技术认证。亿纬锂能介绍称,目前全球前10名电动工具品牌企业都是其主要客户。

当前,国内部分电池生产企业能够进入无绳电动工具全球头部品牌供应链,主要有以下方面的因素:

一是技术和产品质量取得突破,与国外企业已无明显差异。电动工具要求放电倍率和电流比较大,同时还要具备良好的抗振动性,工艺要求比较高,近年来一些企业看到这一细分市场的前景,持续加大技术研发投入,不断在电芯倍率、容量、安全、循环寿命、稳定性上取得突破,产品陆续获得国际客户的技术认证和认可;

二是国内企业电池产品价格更有竞争力。在技术获得认可的情况下凭借不错的性价比切入国外大客户供应链,分得国外厂商的一些份额;

三是由于电动汽车产业的快速发展带动圆柱电池需求的爆发,松下、LG化学等企业将圆柱产能或产线向整车厂(特斯拉)倾斜,而全球无绳电动工具电池需求在快速增长,国内企业得以抓住这一机遇;

四是因受新型冠状病毒肺炎影响,日、韩电池生产企业产能不足,导致圆柱三元锂离子电池市场供货紧张,而国内较早恢复正常生产,产能得以弥补相关缺口。

近日,天鹏电源母公司澳洋顺昌在接受机构调研时表示,公司前三季度工具电池销售收入9亿元左右,同比增长33%。尤其是第三季度,锂电池业务单季度净利润超1亿元,锂电池业务已成为公司最大归母利润来源,一改过去涉足电动汽车出现巨亏的局面。“公司目前的产量跟不上订单量,随着客户群体的升级,明年公司售价也有所保证,因此公司锂电池未来比较乐观。”澳洋顺昌补充称,目前其圆柱电池产能约为100万只/天,还有产能在建设中。

正如前面提到的,亿纬锂能目前电动工具电池订单也非常可观,为此公司决定将此前募资用作其他领域的9亿元资金改为圆柱电池产能扩增,一方面满足快速增长的电动工具电池订单需求;另一方面继续抓住电动自行车市场订单。

业内人士指出,相比其它领域,国外电动工具巨头对锂电池的产品认证周期较长,对电芯放电倍率、容量、安全、循环寿命以及稳定供货方面的要求比较高,这也是目前国内较少企业进入国际产业链的原因之一。

不过,瞄准国际电动工具市场发展的契机,国内不少圆柱电池头部企业已经对这一市场蠢蠢欲动。比克电池负责人告诉电池中国网,电动工具是圆柱电池的一大市场,公司技术研发储备和客户拓展已经取得进展和突破,预计明年会有不错的表现;鹏辉能源也表示已经获得TTI的技术认证,预计后续会有相关产品陆续导入。

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电动工具市场青睐圆柱三元电池

据了解,目前无论是国外企业,还是国内企业,为无绳电动工具配套的电芯主要为圆柱电芯,这与无绳电动工具轻量化、定制化、多样化有着密切关系。

圆柱电池工艺性能稳定、尺寸灵活、配组方便,同时规模上量也很快,在电动工具这种多样化产品形态上具有很强的灵活性和适应性。天鹏电源透露,在电动工具领域,目前公司只做圆柱产品。

在材料体系上,因电动工具对于高倍率放电、高能量密度的要求,目前也基本被三元电池体系垄断。目前业界主要推出的有圆柱18650电芯,同时也有厂家已经量产和导入了内阻小、容量高且具备放电倍率大及存储容量保持率高的圆柱21700电芯。

目前产品技术的迭代方向主要是在保持输出功率的前提下,将电池容量做得更大。

由于进入国际大客户需要过硬的技术实力、产品竞争力、供货规模和较长的技术验证周期,目前能进入国际大客户供应链的国内企业只有少数几家头部企业。值得注意的是,除了进入国际大客户供应链,近几年国内无绳电动工具市场增长趋势也非常明显,国内有绳到无绳化的比重也在逐年提高,同时电动工具的替换比较频繁,存在存量替换,业内预计行业未来的年增长率将不低于15%。相信这一领域也将会吸引更多圆柱电池生产企业进场。近日,横店东磁透露,已投资扩建年产1.48亿支锂电池项目,预计在2021年7月建成投产;平煤集团今年9月也表示将建设1.5GWh圆柱三元电池项目,并将其全部应用于电动工具市场。相信,未来这一市场机遇与激烈竞争将并存。

撰稿:采编部

来源:电池中国

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