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首次夺冠,以前为什么不是宁德时代?

2020年11月30日,中国化学与物理电源行业协会(以下简称“协会”)发布了“2019年度中国电池行业百强企业名单”。数据是根据企业申报数据和上市公司年报数据,按营业收入评定。

2019年度中国电池行业百强企业共实现营业收入达到4668.89亿元,同比2018年4499.35亿元增长3.8%。其中,宁德时代新能源科技股份有限公司(CATL)以457.88亿元排名第一,同比增长54.6%,这是宁德时代第一次排名中国电池行业百强企业第一。

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天能动力国际有限公司和宁德新能源科技有限公司(ATL)分别以406.14亿元和288.06亿元位居中国电池行业百强企业第二、第三。超威动力控股有限公司和欣旺达电子股份有限公司位居第四和第五。

从百强榜我们能看出什么?宁德时代成为当之无愧的冠军,目前在乘用车动力电池领域攻城拔寨。而作为对手,比亚迪在这份榜单的排名在第七位。

最重要的是,2018年蝉联冠军的天能动力,丢掉了宝座。天能动力地处浙江长兴,从事铅酸、镍氢及锂离子等动力电池,电动车用电子电器及风能、太阳能储能电池的研发制造。而此次让位与汽车行业动力电池的制造商宁德时代,这背后展现出一幅行业变迁的宏伟画卷。

动力电池的争夺

从汽车行业动力电池的情况来看,宁德时代跟全球巨头的差距在快速缩小。2019年,LG化学电池营收为506.1亿元,三星SDI的营收为467.4亿元。最小差距已经到10亿元。

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根据市场调研机构SNE Research的数据,2019年,全球动力电池装机量约为113.4GWh。其中,LG化学、三星SDI、SKI的装机量分别为15.4GWh、6.7GWh、3.3GWh,三家公司总市场份额占比约为22.4%,对比2018年不足15%的市占率,有较大幅度的提升。

而国内动力电池应用分会研究部发布的统计数据显示,2019年,中国动力电池总装机量约62.2GWh,同比增长9.3%。而宁德时代装机量为31.71GWh,占比51.01%,市场份额较上年提高了近10个百分点。

实际上,宁德时代的装机量已经超过LG化学一倍。但是,从营收还不及的程度来说,宁德时代的产品毛利率跟巨头相比,还是非常大的。换句话说,还是以量取胜。而且从2017年至今,锂电池的市场价格普遍下跌了近40%,就算宁德时代也无法避免。这个局面是需要通过技术升级和研发来“破圈”的。

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值得注意的是,榜单上,排行“探花”的是跟宁德时代有很深关系的ATL。按照ATL的官宣,ATL目前是全球市场占有率排名前四的锂电池供应商,也是聚合物锂电池产量全球排名第一的供应商。虽然从外界来看,ATL和CATL是两家公司,但是,宁德时代出于ATL,毕竟还是有着千丝万缕的关联。

此外,动力电池的行业集中度也在提高,优胜劣汰的马太效应也在加剧。根据动力电池应用分会研究部的统计,2019年,中国新能源汽车配套动力电池企业为79家,相比2018年减少13家。强者恒强的局面愈发突出。

出口拉动产业链

中国电池不但自用,出口也在全球供应链体系中有着无与伦比的地位。12月1日,协会还发布了“2019年度中国锂离子电池出口百强企业名单”(名单不包括以锂离子电池模组为主的制造企业)。数据来源于海关统计,按出口金额评定。

根据统计,2019年,锂离子电池出口百强企业合计出口额为110亿美元,占中国出口总额的84.4%。从出口总额来看,2019年中国锂离子电池出口总额130.31亿美元比2018年增长20.4%。从电池品类来看,2019年中国各类电池品种出口总额为185.05亿美元,锂离子电池出口额占各类电池总出口额的70.4%。

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出口方面,ATL以23.5亿美元排名第一,占中国锂离子电池总出口额的18%。可以看出,消费电子类的电池需求在出口中还是主要品类。而根据出口前十的目的地来看,香港作为转口贸易的第一集散地,桥头堡的作用依然毋庸置疑。但是,在出口额前20位的国家及地区中,只有对中国香港、越南出口金额出现了同比下滑,说明转口贸易的高光时刻正在过去。

说到ATL,必然提到CATL。今年年初开始,榜上排名第八的宁德时代动力电池出口量明显增长,特别是给欧洲PSA做动力电池配套的业务,其上半年出口业务已经达22.4亿元,超过2019年整年。

此外,乐金化学(南京)信息电子材料有限公司(又称:LG化学(南京))以15.89亿美元位居第二,占总出口额的12.2%。三星环新(西安)动力电池有限公司以7.46亿美元位列第三,占总出口额的5.7%。这两大电池巨头国产出口,其中的含义不言自明。

首次夺冠,以前为什么不是宁德时代?

而排名第十四位的动力电池企业亿纬锂能,其上半年的海外业务达15.5亿元,同比增长142%,在主要出口给现代和戴姆勒的动力电池业务的支撑下,其位于惠州的9GWh软包产线已经满产。据悉,亿纬锂能的软包产线在2021年还将增加1GWh。

除了乘用车领域,商用车领域的动力电池出口也增长明显,而且,越来越多的中国动力电池企业开始出口,也说明中国动力电池正在走出单循环局面,中国企业开始进一步攻入海外供应链。

电池出口增长,对于中国动力电池企业的成长壮大,以及上游产业链都将会是巨大的拉动。中国锂电产业链已经占据全球超7成市场份额,围绕中国头部电池企业,形成了一大批具备国际化能力的供应链配套企业。同时,整个行业的集中度进一步攀升也是可见的。

附录:2019年中国电池行业百强企业排名

首次夺冠,以前为什么不是宁德时代?

文/王小西

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来源:汽车公社

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